Alles, was zwischen Anfrage und Auftrag liegt.

Kundenverwaltung

Privatkunden und Firmen sauber im Griff

Ob Hausbesitzer, Immobilienverwaltung oder Generalunternehmer: Du erfasst Privat- und Firmenkunden mit Adresse, E-Mail und Telefonnummer — einmal. Danach übernimmt Offerten.app die Angaben überall dort, wo sie gebraucht werden: auf der Offerte, im PDF, im E-Mail-Versand und in der Terminbestätigung.

Die Suche bringt dich auch bei hunderten Kunden in Sekunden zum richtigen Eintrag. Und weil Anfragen, Offerten und Termine am Kunden hängen, siehst du den Zusammenhang statt loser Einzelteile.

Wer schon eine Kundenliste hat, muss sie nicht abtippen: Du lädst eine CSV-Datei hoch oder kopierst die Zeilen direkt aus Excel hinein (aus Excel: «Speichern unter» → CSV, oder Spalten markieren und einfügen). Vor dem Speichern siehst du eine Vorschau samt Einwänden je Zeile; Kunden mit einer E-Mail-Adresse, die es schon gibt, werden übersprungen. Und die Suche im Arbeitsbereich findet nicht nur Kunden, sondern auch Offerten, Rechnungen, Anfragen und Rapporte — mit einem Suchfeld über alles.

Offerten-Editor

Die Offerte entsteht beim Anklicken — und rechnet sich selbst

Im Editor stellst du die Offerte zusammen: Titel, Gültigkeitsdatum, Einleitungs- und Schlusstext, dazu die Positionen aus dem Katalog. Mengen und Preise passt du pro Position an; Rabatte gibst du als Prozentsatz oder festen Betrag.

Zwischensumme, Rabatt, MwSt. und Endbetrag rechnet Offerten.app laufend mit — und zwar serverseitig geprüft. Das heisst: Die Summen auf deiner Offerte stimmen auf den Rappen, immer. Kein vergessenes Excel-Feld, keine Formel, die seit drei Vorlagen-Generationen falsch kopiert wird.

Standardtexte, Gültigkeitsdauer und dein Offertnummern-Kürzel legst du einmal in den Einstellungen fest — jede neue Offerte startet damit vorbefüllt. Die Nummerierung (z. B. OFF-2026-0042) läuft automatisch.

Freigabe & Versionen

Was der Kunde sieht, kann sich nicht heimlich ändern

Vor dem Versand gibst du die Offerte frei. In diesem Moment entsteht eine festgeschriebene Version: Genau dieser Stand geht zum Kunden und bleibt unverändert dokumentiert — auch wenn du intern weiterarbeitest.

Das ist mehr als ein Komfort-Detail. Bei Diskussionen („da stand aber ein anderer Preis!") hast du den exakten Stand, den der Kunde gesehen und angenommen hat — mit Zeitstempel und Namensbestätigung. Verbindlichkeit auf beiden Seiten, ohne Papierkrieg.

PDF & E-Mail-Versand

Professionell unterwegs — unter deinem Namen

Zu jeder Offerte gehört ein sauber gestaltetes PDF mit deinem Firmenlogo, deinen Kontaktdaten, allen Positionen und korrekt ausgewiesener MwSt. Den Versand erledigst du direkt aus dem System — ohne E-Mail-Programm, ohne Anhang-Suche. Dasselbe Logo steht auf Rechnung und Arbeitsrapport; ein PNG mit durchsichtigem Grund ist dafür das Beste.

Dabei tritt deine Firma auf, nicht wir: Der Kunde sieht deinen Firmennamen als Absender, und wenn er auf die E-Mail antwortet, landet die Antwort in deinem Postfach. Offerten.app bleibt im Hintergrund — die Kundenbeziehung gehört dir.

Fotos & Pläne

Die Stelle am Dach gehört zur Offerte, nicht in eine zweite E-Mail

Zu vielen Offerten gehört ein Bild: die schadhafte Stelle, der Grundriss, das Datenblatt des Geräts. Wer das als separate E-Mail nachschickt, hat die Offerte an einem Ort und den Plan an einem anderen — und der Kunde sucht.

In Offerten.app hängen Fotos und PDF direkt an der Offerte. Auf dem Handy nimmst du das Foto gleich auf der Baustelle auf; der Kunde sieht die Anhänge in seinem Kundenlink und kann sie einzeln herunterladen. Im Offerten-PDF stehen die Namen der Anhänge — wer nur das ausgedruckte Blatt in der Hand hält, weiss trotzdem, dass ein Grundriss dazugehört.

Anhänge sind nicht Teil der festgeschriebenen Version: Sie dürfen auch nach dem Versand noch dazukommen («ich schicke dir noch den Plan») und erscheinen sofort im Kundenlink — ohne dass du die Offerte neu freigeben musst.

Verlauf & Gesehen-Status

Du siehst schwarz auf weiss, was mit jeder Offerte passiert

Nach dem Versand beginnt sonst das Rätselraten: Ist die E-Mail angekommen? Hat der Kunde die Offerte überhaupt geöffnet? Offerten.app beantwortet das mit einem Verlauf pro Offerte: erstellt, freigegeben, per E-Mail gesendet (mit Empfänger und Uhrzeit), vom Kunden angesehen, angenommen oder abgelehnt.

Dieses Wissen ist bares Geld: Wer weiss, dass die Offerte gestern angesehen wurde, ruft heute an — im richtigen Moment, mit dem richtigen Ton. Wer es nicht weiss, fasst zu spät nach oder gar nicht.

Läuft eine Offerte über ihr Gültigkeitsdatum hinaus, markiert das System sie automatisch als abgelaufen. Deine Übersicht zeigt offene Anfragen, Offerten beim Kunden, das offene Volumen in Franken und deine Abschlussquote.

Arbeitsrapporte

Der Rapport entsteht auf der Baustelle, nicht am Abend am Küchentisch

Was auf der Baustelle passiert, landet bisher auf Papier: Stunden auf einen Block, Material auf die Rückseite, Fotos irgendwo im Handy. Am Abend führt das jemand zusammen — oder eben nicht, und dann fehlen beim Verrechnen die Stunden.

In Offerten.app erfasst du den Rapport dort, wo er entsteht. Titel und Datum genügen zum Start; dann tippst du Zeilen an: Arbeit, Material, Fahrt. Die Einheit ist vorbelegt — Stunden bei Arbeit, Kilometer bei Fahrt —, die Summe rechnet mit. Fotos machst du direkt aus dem Rapport heraus, mit Bildlegende («vorher», «Schaden am Sparren»).

Am Ende steht ein PDF mit deinem Logo, den Positionen, den Fotos im Dokument und einem Feld für die Unterschrift des Kunden — das Blatt, das du vor Ort abzeichnen lässt. Rapporte können an einer Offerte hängen; dann siehst du am Auftrag, was ausgeführt wurde. Ein Rapport kann aber auch ohne Offerte und ohne Kunde entstehen: ein Servicebesuch braucht keine Vorbereitung.

Bewusst ohne Preise. Ein Rapport belegt geleistete Arbeit, er verrechnet sie nicht — Beträge stehen in Offerte und Rechnung, und zwei Orte mit Beträgen laufen unweigerlich auseinander.

Rechnung & Zahlungseingang

Aus dem erledigten Auftrag wird eine Rechnung mit QR-Einzahlungsschein

Ist der Auftrag erledigt, markierst du ihn als erledigt — und stellst die Rechnung mit einem Klick. Sie übernimmt Kunde, Positionen und Beträge aus der Offerte; die Rechnungsnummer läuft in deiner eigenen Reihe (z. B. RG-2026-0001) und wird einmal vergeben.

Das PDF enthält den Schweizer QR-Einzahlungsschein: Empfangsschein und Zahlteil nach der Norm, mit QR-Code, der deine IBAN und den Betrag trägt. Dein Kunde scannt ihn im E-Banking — kein Abtippen, keine Zahlendreher. Eine QR-IBAN erkennt die App selbst und verwendet dann eine QR-Referenz.

Zahlungen erfasst du als Liste, nicht als Haken: Anzahlung, Restzahlung, Skonto — jede Zahlung mit Datum und Notiz. Der offene Restbetrag rechnet sich daraus, und «teilweise bezahlt» ist ein eigener Zustand, nicht eine Lüge in einer von zwei Richtungen. Überfällige Rechnungen meldet die App dem Betrieb von selbst als Sammelmail, höchstens einmal pro Woche und Rechnung — und die Zahlungserinnerung an den Kunden löst du mit einem Klick aus.

Bewertungen

Nach dem Auftrag die Bewertung — zum richtigen Zeitpunkt gefragt

Gute Bewertungen entstehen nicht von selbst, sondern weil jemand fragt. Offerten.app zeigt dir die abgeschlossenen Aufträge und verschickt auf Knopfdruck eine freundliche Bitte um eine Bewertung — mit deinem Link, zu Google oder wohin du willst.

Bewusst ohne Automatik: «angenommen» heisst nicht «fertig», und eine Bewertungsbitte zum falschen Zeitpunkt schadet mehr als sie nützt. Der Text behauptet keinen Abschluss und bittet unzufriedene Kunden zuerst, sich direkt bei dir zu melden.

Drei Sprachen

Dein Kunde liest Deutsch, Französisch oder Italienisch

Die Schweiz hört nicht am Röstigraben auf. Bei jedem Kunden legst du die Sprache fest — und alles, was bei ihm landet, kommt in dieser Sprache: die Offerte im Kundenlink, das Offerten-PDF, das Entscheidformular, die Rechnung samt Zahlteil, der Arbeitsrapport und alle E-Mails (Offerte, Rechnung, Zahlungserinnerung, Terminbestätigung, Bewertungsbitte). Auch dein öffentliches Anfrageformular spricht die Sprache, die du als Standard hinterlegst.

Beträge bleiben dabei in Schweizer Schreibweise — 6’473.03, nicht 6 473,03. Wer in der Schweiz eine Rechnung mit Dezimalkomma verschickt, sieht aus wie aus dem Ausland.

Ehrlich gesagt: Die Oberfläche, in der DU arbeitest, ist Deutsch. Dreisprachig ist alles, was dein Kunde sieht.

Team

Alle im Betrieb arbeiten am selben Stand — ohne Aufpreis

Lad Mitarbeitende per E-Mail ein: Büro, Bauführer, Partner — alle sehen dieselben Anfragen, Kunden und Offerten, live. Rollen regeln, wer verwalten darf und wer mitarbeitet.

Und anders als bei den meisten Anbietern gilt: Der Preis bleibt gleich, egal ob du allein arbeitest oder zu fünft. Wir finden, ein wachsendes Team sollte keine Strafgebühr kosten.

Schnellerfassung

Ein Ablauf für alles, wenn es pressiert

Neuer Kunde am Telefon und du willst sofort offerieren? Die Schnellerfassung führt Kunde, Anfrage und Offerte in einem einzigen Ablauf zusammen — du erfasst alles auf einer Seite und landest direkt im Offerten-Editor. Vom Anruf zur versandbereiten Offerte, ohne einmal die Seite zu wechseln.

Sicherheit & Verlässlichkeit

Deine Daten sind kein Nebenschauplatz

Die Datenbank steht in einem Rechenzentrum in Zürich, jede Übertragung ist verschlüsselt, und eine tägliche Datensicherung läuft automatisch. Jede Firma sieht ausschliesslich ihre eigenen Daten — die Trennung ist auf Datenbankebene erzwungen, nicht nur in der Oberfläche.

Deine Kundenlinks und das Anfrageformular bleiben frei von Werbung, Tracking und Cookie-Bannern: Was deine Kunden sehen, gehört dir. Und weil Offerten.app im Browser läuft, gibt es nichts zu installieren und nichts zu aktualisieren — du arbeitest immer mit der neusten Version.